近日，全国多地出现罕见的高温天气，尤其一些北方城市更是直逼40℃。6月19日，中央气象台继续发布高温黄色预警，预计未来三天，华北、黄淮、内蒙古西部等地部分地区将出现35℃~39℃的高温天气，局部地区最高气温将超过40℃。研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年。

中电联统计与数据中心主任王益烜表示，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

王益烜预计，今年迎峰度夏期间，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。

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中电联规划发展部主任张琳表示，当前，我国电力系统存在调节能力不足、保供压力大等突出问题。电力需求侧管理通过合理引导电力消费，可以有效降低高峰电力需求，在缓解电力供需缺口方面发挥了重要作用。仅2022年，通过辅助服务市场化机制，就挖掘系统调节能力超过9000万千瓦，促进清洁能源增发电量超过1000亿千瓦时。

另外，由于今年进口煤增加及前期库存较高等因素，近期煤炭价格下行，也有助于火电企业减少燃料成本，改善电企盈利能力。据中国煤炭市场网数据监测，截至5月29日，北方港口5500K动力煤为880元/吨左右，同比下跌约380元/吨，跌幅近30%。

中国煤炭运销协会此前表示，目前我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。

光大证券表示，进入夏季以来，东南亚地区持续面临高温影响，用电需求高增，多地面临用电紧张的问题。在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，能够有效提升电力系统灵活性，保证电力系统在供需变动时及时反应，建议重点关注电网相关投资机会。

信达证券指出，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益标的：粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等；同时，煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启，设备制造商有望受益标的：东方电气；灵活性改造有望受益标的：龙源技术、青达环保、西子洁能等。

相关概念股：

$华润电力(00836.HK)$：该公司6月19日在港交所发布公告称，2023年5月附属电厂售电量达到15017970兆瓦时，同比增加了22.2%；今年首五个月附属电厂累计售电量达到76971463兆瓦时，同比增加了8.2%。

$华电国际电力股份(01071.HK)$：公司2023年一季度实现营业总收入319.78亿元，同比增长10.98%；归母净利润11.34亿元，同比增长82.30%。

$港华智慧能源(01083.HK)$：该公司去年4月与清华大学合作，设立零碳智能园区虚拟电厂技术联合研究中心，以带动能源互联网和新型电力系统的发展与技术进步。目标争取2025年为200个高排放的工业园区打造“零碳智能园区”，并提供综合能源解决方案。

$大唐发电(00991.HK)$：作为中国能源领域的领军企业之一，大唐发电在不断推进虚拟电厂的建设和发展。公司利用先进的能源管理技术和智能化系统，将分散的能源资源有机结合起来，实现了能源的合理分配和高效利用。在未来，大唐发电将继续在虚拟电厂领域发力，为可持续能源发展作出贡献。

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